❶ 什麼是基金投顧業務
基金投顧即代理投資理財，接受客戶的委託，幫助個人投資者獲得收益，收取顧問服務費。
基金投顧業務實質為具備相關資格的機構顧問在全面了解客戶風險偏好、投資目標等的情況下，向客戶提供合適的基金投資組合，並可代客戶做出具體基金投資品種、數量和買賣時機的決策，代客戶執行具體產品申購、贖回、轉換交易申請。
基金銷售機構的基金投顧接受客戶委託，按照約定向客戶提供產品投資建議服務，輔助客戶做出投資決策的業務模式。銷售機構代銷基金等產品，基金公司支付「推銷費」，銷售機構收入來源即代銷收入，收入水平和代銷規模掛鉤，產品和渠道利益一致。
基金投顧能夠更細致的了解客戶理財目標，通過客戶的投資金額、風險偏好、流動性要求、投資目標、投資期限等各個維度進行調研和數據挖掘，充分了解客戶需求和畫像，對應提供不同場景化的組合投資策略和持續陪伴，通過全市場篩選基金產品，一站式配置，提升客戶盈利體驗。
基金投顧是一項需要時間沉澱的長期事業。盈米且慢「買方投顧」，從一開始就堅持「投教先行」，在公眾號、視頻、直播、音頻等媒體平台全方位布局，希望通過提供持續的、有趣有料的內容，來幫助客戶認識投資的方法和邏輯，從而能在迅速變化的資本市場上獲得持續的收益。望網路採納
❷ 券商投資顧問部做什麼業務 知乎
1、證券投資顧問具體工作：為客戶提供投資建議，比如買賣時機、熱點分析、證券選擇、風險提示等，禁止代理客戶操作。
也就是說，投資顧問提供建議給客戶參考，決策由客戶自己做。贏虧均由客戶承擔，證券公司可能就投資顧問服務收取費用，形式包括差別傭金、按資產額或服務期收取單項顧問費用等。
2、私人證券投資顧問是指專門從事提供證券投資建議而獲取薪酬的資產管理人士。其業務屬性具有針對性、特殊性、非公開性等特點。私人證券投資顧問展業過程是基於投資信任為基礎，以絕對的投資能力和投資業績回報為導向，以咨詢品牌和後台支持服務為輔助，接受客戶委託，按照約定，向客戶提供證券及證券相關產品投資建議，並直接或者間接獲取經濟利益的活動。投資建議內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。
❸ 證券投顧牌照招商，是不是可以幫到大家
投顧公司也可以招商么？只聽說能開分公司，而且證監會對這一塊的限制也很大
❹ 怎麼能找到正規投顧公司
摘要 1、投顧公司下方代理公司獲得相應經營權之後，會組織業務部門，給市場中股民聯系。通常都是以所謂的免費「薦股」開頭的。
❺ 炒股個人和券商投顧合作靠譜嗎
不可靠，真正的券商投顧是不允許這么做的，錢是你的，虧了不用他負責，自己想想吧。謝謝採納
❻ 券商的投資顧問（客戶經理）讓客戶買基金會有提成嗎
你好，券商的投資顧問讓客戶買基金有提成，隨著證券市場傭金大幅降低，券商紛紛轉型財富管理，銷售產品將成為他們的重要收入來源，也是考核客戶經理業績重要組成部分。因此，以後投資顧問基金、理財等產品賣的越多，收入就越高。